다른 메가트렌드 중 EV, 연결된 차량, 디지털 소매는 애프터마켓 가치 사슬 전반에 걸쳐 이익 풀의 30~40% 이동을 가져오고 향후 10~20년 내에 경쟁 환경을 재편할 수 있습니다. 귀사의 전략적 로드맵은 무엇입니까?
자동차 애프터마켓에 파괴적인 변화가 다가오고 있습니다. 여기에는 진화하는 고객 경험(CX), 신흥 기술(예: 텔레매틱스 및 전기화) 채택 가속화, 시장 지배력의 변화가 포함됩니다. 자동차 부품 산업의 가치 창출과 수익 모델은 이러한 혼란으로 인해 근본적으로 변화될 것입니다. 유럽 및 북미와 같은 성숙한 시장에서는 시장 통합(M&A)이 가속화되고 기술 진입자들의 경쟁이 심화될 것입니다. 예를 들어 온라인 자동차 부품 공간에서 점유율을 차지하는 디지털 우선 기업이 있습니다. 신흥 시장에서는 새로운 소비자 요구가 등장하여 애프터마켓 공급업체가 혁신하도록 압력을 가할 것입니다.
파괴적인 기술의 등장과 그에 따른 시장 변화로 인해 부품시장 이해관계자들은 불안정한 환경에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 전략적 포지셔닝을 평가해야 합니다. 과거의 업계 혼란을 통해 우리는 디지털 혁신 전략이 부족하면 개별 OEM이나 유통업체뿐만 아니라 전체 하위 부문의 노후화로 이어질 수 있다는 것을 알고 있습니다. 전문가들은 변화의 규모에 동의하지만, 미래 자동차 트렌드에 대한 전체적인 관점은 여전히 진화하고 있습니다.
전 세계 자동차 애프터마켓 규모는 현재 약 8,000억 유로에 달하며 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3%로 확대되어 2030년까지 약 1조 2,000억 유로에 이를 것으로 예상됩니다. 향후 10년 동안 세 가지 범주에 걸쳐 10가지 주요 트렌드가 산업 생태계를 재정의할 것입니다.
이러한 변화는 공급망 중단, D2C(Direct-to-Consumer) 전환, 상당한 이익 마진 재분배라는 세 가지 중요한 영향을 미칩니다.
가치 사슬 구조 조정은 기존 OEM뿐만 아니라 새로운 시장 진입자에 의해 주도될 것입니다. EV 파워트레인 공급업체와 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술 회사가 업스트림을 통합할 것입니다. 한편, 자동차 부품 전자상거래 플랫폼과 디지털 마켓플레이스는 전통적인 유통 모델을 파괴하고 있으며, 독립 수리점(IR)은 틈새 서비스 제공업체(예: EV 인증 전문가 또는 차량 유지 관리 허브)와의 경쟁에 직면하고 있습니다. 스타트업과 기존 기업 모두 디지털 중개를 활용하여 최종 사용자를 모빌리티 서비스와 연결하는 플랫폼 통합자 역할을 하고 있습니다.
재설계된 가치 사슬은 소비자에게 실시간 가격 투명성을 제공합니다. 새로운 디지털 터치포인트는 기술 진입자들에게 직접 고객 확보 채널을 제공하여 기존 유통업체와 대리점을 우회할 수 있도록 위협합니다. 또한 고객은 AI 기반 진단 및 예측 유지 관리 알고리즘에 점점 더 의존하고 있습니다. 마지막으로, 애프터마켓 부문의 전문 차량 관리자의 증가로 인해 수요가 개인 소유(B2C)에서 상업용 차량 운영(B2B)으로 이동하고 있습니다.
결과적으로, 공급망 계층 전반에 걸쳐 수익성 재조정이 이루어질 것입니다(그림 2 참조).
전기화, 연결된 차량 기술 및 온라인 소매업에 힘입어 총 애프터마켓 이익의 30~40%에 해당하는 1,000억 유로 이상이 2030년까지 재분배될 것으로 예상됩니다. 이러한 마진 변화는 진화하는 미래 모빌리티 생태계 내에서의 전략적 포지셔닝에 따라 모든 업계 이해관계자에게 양방향으로 영향을 미칠 것입니다.
전략적 과제
우리는 이러한 시장 혼란이 모든 업계 참여자에게 전략적 변화에 대한 명확한 명령을 제시한다고 믿습니다. 우리는 모든 주요 공급망 파트너가 진화하는 자동차 환경에 대비하고 새로운 기회를 활용하기 위해 사전 예방적인 조치를 취할 것을 제안합니다.
1. OEM: 핵심 비즈니스 확보 및 IAM 입지 강화
시장 점유율과 판매량을 보호하기 위해 OEM은 고객 경험(CX) 우선 접근 방식을 채택하여 고객 세분화와 사용자 참여를 강화해야 합니다. 옴니채널 소매 전략을 구현하는 것은 디지털 기반 경쟁업체로부터 수익을 방어하는 데 매우 중요합니다. 고성장 시장으로 초점을 옮기는 것도 또 다른 핵심 수단입니다. 주차된 차량의 연령이 증가함에 따라 OEM은 신차 판매를 넘어 독립 애프터마켓(IAM) 부문에 대한 참여를 심화해야 합니다.
2. 공급업체: 판매, 브랜딩 및 가격 모델 다각화
자동차 부품 공급업체는 D2C(Direct-to-Consumer) 접근을 강화하기 위해 대체 유통 채널을 개발해야 합니다. 성공적인 업계 모범 사례에는 자체 브랜드 브랜드와의 계층화된 가격 책정 전략 시작, 수직적 통합 추구 또는 턴키 워크숍 솔루션 제공이 포함됩니다. 동시에 공급업체는 선도적인 유통업체 또는 기술 플랫폼과의 전략적 제휴를 통해 또는 멀티 브랜드 포트폴리오를 채택함으로써 경쟁 압력과 산업 통합에 대응해야 합니다.
3. 유통업체: 디지털 혁신 가속화
기존 유통업체가 기술 중심 진입업체에 의한 대체를 방지하려면 디지털화와 예측 분석을 수용하는 것이 필수적입니다. 데이터 중심 전략에는 B2B 전자상거래 플랫폼 최적화, 빅데이터 통찰력 활용, 고객 데이터 수집을 위한 디지털 마켓플레이스 생태계 참여가 포함됩니다. 유통업체는 또한 올바른 성장 궤도를 선택해야 합니다. 소규모 업체는 수익성 있는 틈새 시장을 목표로 해야 하며, 대규모 업체는 높은 진입 장벽을 유지하기 위해 M&A 및 유기적 확장을 통해 규모를 추구해야 합니다.
4. 워크숍: 기술적 복잡성을 위한 현대화
차세대 차량 복잡성을 관리하려면 인재 확보, 기술 향상(특히 ADAS 및 EV 시스템) 및 고급 진단 장비에 투자하는 것이 중요합니다. 고객 측에서 워크숍은 원활한 디지털 서비스 여정(예: 온라인 예약, 원격 진단)을 지원하는 동시에 물리적 서비스 센터 경험을 업그레이드하여 새로운 서비스 사고방식을 육성해야 합니다. 마지막으로 수리점은 프랜차이즈 네트워크 및 체인점과의 경쟁적 차별화를 명확하게 정의해야 합니다.
일련의 메가트렌드는 자동차 애프터마켓 산업을 크게 재편할 것입니다. 이제 모든 가치 사슬 이해관계자가 미래 시장 환경을 정의하고, 장기적인 경쟁력을 보장하며, 아직 개척되지 않은 수익 센터에서 새로운 수익원을 포착하기 위한 전략적 조치를 실행해야 할 때입니다.
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